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Relatório global e chinês da indústria de máquinas-ferramenta CNC, 2020-2026

2021-07-15

Como um tipo típico de produtos mecatrônicos, as máquinas-ferramenta CNC combinam tecnologia mecânica com inteligência CNC. O upstream envolve principalmente peças fundidas, soldagens de chapas, peças de precisão, peças funcionais, sistemas CNC, componentes elétricos e outras peças e componentes; o extenso downstream abrange máquinas, moldes, automóveis, equipamentos elétricos, locomotivas ferroviárias, construção naval, petroquímica, tecnologia da informação eletrônica e muitas outras indústrias industriais.

Os principais produtores de máquinas-ferramenta incluem China, Alemanha, Japão e Estados Unidos. A Alemanha atribui grande importância a ferramentas e acessórios CNC de alta tecnologia, precisos, sofisticados e práticos. É altamente especializada em P&D e produção de vários componentes funcionais, e está na vanguarda em termos de qualidade e desempenho no mundo. O Japão concentra-se no desenvolvimento de sistemas CNC, e as empresas de máquinas-ferramenta aqui ficam de olho no layout de materiais e componentes upstream, bem como no desenvolvimento integrado de produtos principais. Os Estados Unidos têm forte competitividade no projeto, fabricação e pesquisa científica básica de máquinas-ferramenta CNC. A indústria de máquinas-ferramenta da China começou tarde, mas se desenvolve rapidamente, com crescimento significativo em tecnologia e tamanho do mercado. Agora, a China tornou-se o maior produtor, comerciante e consumidor de máquinas-ferramenta do mundo, com alta sensibilidade ao mercado, bem como resposta rápida a vendas e serviços.
Escala da indústria global de máquinas-ferramenta CNC por país, 2019

Como a manufatura de ponta da China, representada pelas indústrias automotiva, aeroespacial, de construção naval, equipamentos elétricos, maquinário de construção e 3C, exige desempenho e precisão cada vez maiores das máquinas-ferramenta CNC, a demanda do mercado por máquinas-ferramenta CNC na China, especialmente de alta end máquinas-ferramentas CNC, tem vindo a aumentar. Portanto, espera-se que o tamanho do mercado se expanda de forma constante.

Com o aprofundamento contínuo do ajuste estrutural da indústria de máquinas-ferramenta da China, o nível CNC de máquinas-ferramentas saltou significativamente, mas ainda muito atrás dos países industrializados desenvolvidos; especialmente, a China vê apenas 6% na taxa de localização de máquinas-ferramentas CNC de ponta, que são principalmente importadas. Isso significa uma grande oportunidade de substituição doméstica no futuro.

Por região, as máquinas-ferramentas chinesas CNC são dominadas pelo leste da China, onde o tamanho do mercado de máquinas-ferramentas CNC chega a RMB180,5 bilhões, com uma participação de 55% em todo o país em 2019. O segundo colocado Centro-Sul da China garantiu o tamanho do mercado de RMB62,46 bilhões, respondendo por 19% do mercado nacional de máquinas-ferramenta CNC. O tamanho do mercado do Nordeste da China, Norte da China, Sudoeste da China e Noroeste da China atinge RMB 38,92 bilhões, RMB 23,54 bilhões, RMB 17 bilhões e RMB 4,58 bilhões, respectivamente, respondendo por 12%, 7%, 5% e 2% do mercado nacional de máquinas-ferramenta CNC separadamente.

Globalmente, a Mazak, com sede no Japão, ocupa o primeiro lugar na indústria de máquinas-ferramenta CNC com US$ 5,28 bilhões, seguida pela TRUMPF com sede na Alemanha e pela DMG Mori Seiki (uma joint venture germano-japonesa) com US$ 4,24 bilhões e US$ 3,82 bilhões, respectivamente. Outros jogadores incluem MAG, Amada, Okuma, Makino, GROB, Haas e EMAG.

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